Piano (Bill Evans), Bass (Monty Budwig), Drums (Shelly Manne),
Enregistré en aout 1962
Pour réaliser cet enregistrement, Creed Taylor avait profité du passage à New York du combo Shelly Manne and his Men, un des orchestres emblématiques du jazz West Coast. Le groupe était programmé au Village Vanguard, club dans lequel Evans se produisait régulièrement.
Comme il a été dit plus haut, le leader « officiel » de cette séance est Shelly Manne, même, si cet album est actuellement considéré comme un album de Bill Evans. Evans, à l'époque en contrat avec Riverside Records, avait dû demander une permission pour participer cette session (crédit de pochette : Bill Evans by courtesy of Riverside Records). Monty Budwig était à l'époque le contrebassiste du groupe régulier du batteur. Il est probable que, dans les faits, la direction a due être collégiale, chacun apportant ses idées.
The Washington Twist et Let's Go Back the Waltz sont deux titres tirés de la comédie musicale Mr. President (paroles et musique d'Irving Berlin) sortie à Broadway le 20 octobre 1962, c'est-à-dire après l'enregistrement du disque Empathy. Creed Taylor, producteur chez Verve Records, espérait probablement un succès commercial en surfant sur le « buzz » de la sortie de Mr. President... Malheureusement pour lui, cette comédie musicale fut un « flop ».
Danny Boy, alias Londonderry Air est considéré comme une chanson traditionnelle irlandaise (ce thème est crédité sur le disque à un certain Frederick Weatherly qui l'aurait écrit vers 1913). Evans en avait déjà enregistré en avril 1962, c'est-à-dire quelques mois uniquement avant cette version en trio, une très longue version en solo pour Riverside Records.
Les auditeurs habitués à la musique de Bill Evans sont certainement intrigués par l'enjouée et étrange fin du morceau With a Song in my Heart. Bill Evans s'est expliqué dans une interview donné à François Postif : « Un jour nous étions en train d'enregistrer avec Shelly Manne un morceau intitulé With a Song in my Heart. À la fin de la prise, vous voulions nous détendre et nous avons joué un peu n'importe quoi, sans savoir si nous étions enregistré ou non. Nous avons fait un tas de truc marrants comme on le fait quand on se sent des ailes. Cette face a été éditée in extenso [...]. Le plus drôle est que certains amateurs ont pris tout ça au sérieux et ont disserté là-dessus » (source wiki)
1. The Washington Twist
2. Danny Boy
3. Let's Go Back To Te Waltz
4. With A Song In My Heart
5. Goodbye
6. I Believe In You
2LP 45t
réédition 2013